CRM
Сделки, объекты и контрагенты ведутся в едином реестре со связями на письма, договоры и акты. Для строительной отрасли лидом выступает как организация, так и объект капитального строительства.
Показаны направления, к которым относится эта функция.
Реестр сделок и карточка
Сделки сортируются по стадии, менеджеру, активности и другим параметрам, у каждого пользователя — только нужные данные, выгрузка идёт в Excel по шаблонам. Сделка связана с письмами, договорами, актами и контрагентами, а поля настраиваются под бизнес, вплоть до формул.
- Расчёт производных показателей — например, приведённой стоимости — прямо в карточке.
- Прогноз выручки по годам как часть карточки сделки.
- Всё редактируется в карточке, без перехода между разделами.
Объект как лид
В проектных и строительных компаниях ключевым элементом взаимодействия часто становится сам объект капитального строительства, поэтому лидом может быть и организация, и объект: с объектом на разных стадиях взаимодействуют заказчик, технический заказчик, генподрядчик и генпроектировщик, и каждый из них — возможная целевая аудитория.
- Объект на разных стадиях реализации рассматривается как потенциальная возможность.
- Встроенная почта: письма уходят и приходят через карточку сделки.
- История переписки остаётся в компании, даже если менеджер уволился.
Шахматка квартир для девелоперов
Для девелоперов реализована поддержка шахматки: каждая квартира — отдельный объект со своим набором атрибутов, который можно связать со сделками и договорами, с замечаниями по ходу строительства и приёмки, а также с клиентами, агентами и документами.
- Атрибуты квартиры: площадь, этаж, секция, статус, стоимость и другие параметры.
- Учёт статуса продаж и фиксация замечаний по каждой конкретной квартире в одной системе.